全球十大铜矿山一季度产量同比下滑14.9% 仅两家同比增长

全球十大铜矿山一季度产量同比下滑14.9% 仅两家同比增长

今年以来,受到频繁的罢工事件干扰,全球十大矿企铜产量出现显著下滑。上海有色网统计全球十大矿企2017年一季度产量同比下滑14.9%,受Cerro Verde、Escondida、Grasberg等多家铜矿山罢工影响,必和必拓、力拓一季度铜产量出现了较大幅度下滑,仅第一量子与安托法加斯塔一季度铜产量实现增长。

1、智利国营(Codelco)

智利国营Codelco公司一季度铜产量较上年同期下滑11%,因老龄化矿山的矿石品位下降,不过铜价最初复苏提升公司获利。其全权拥有的矿山铜产量为39万吨,将其持股的矿山包括在内的铜产量为41.6万吨。

2、自由港(Freeport-McmoRan)

自由港2017年一季度铜产量为38.6万吨,同比下滑22%。剔除掉出售Tenke铜矿所造成的影响(Tenke为洛阳钼业所收购,产量已属于洛阳钼业),同比下滑11%。主要的减量体现在印尼的Grasberg铜矿,旗下在秘鲁的铜矿Cerro Verde产量也有一定下滑。自由港在于印尼政府就出口许可奋争之际,暂停了Grasberg铜矿生产长达一个月时间。然好景不长,在自由港自印尼政府获得出口许可后,进入5月,Grasberg铜矿再度陷入罢工,且此次罢工将一直持续至6月,这意味着整个二季度Grasberg铜矿都处于50%产能利用率的状态,产量预计较一季度变化不大。在Grasberg铜矿下半年不提高日产量的情况下,Grasberg铜矿原定的2017年计划实现10万/年增量的可能性已经很小。

3、嘉能可(Glencore)

嘉能可今年一季度铜产量较去年同期下滑3%,至32.41万吨,首季产量遭受若干天气影响,包括澳洲的飓风黛、秘鲁的洪水、刚果民主共和国降雨多于正常水平等,同时部分矿场矿石品味下降。嘉能可今年可能将调整多处铜矿股权,今年1月,公司冀增加其在刚果(金)前加丹加省Mutunda铜钴矿项目中的股份,实现100%控股。产量方面获知嘉能可赞比亚分公司--姆帕尼铜矿公司(Mopani Copper Mines) 拟在2020年之前将铜矿石年产量从当前的390万吨提升至900万吨。

4、必和必拓(BHP Billiton)

必和必拓2017年一季度铜矿产量22.7万吨,同比下滑43.9%,主要受到智利埃斯康迪达(Escondida)铜矿工人长达44天罢工的影响,这场罢工在3月24日结束。罢工过后,必和必拓将Escondida铜矿山年产量从107万吨下调为78万吨-80万吨,同时必和必拓公司下调2017年铜矿产量预期,从162万吨下调到133-136万吨。近期,在罢工结束一个多月以后,公司宣布解除智利Escondida铜矿的不可抗力,但公司仍需“一些时间”恢复正常出货。

5、墨西哥集团(Group Mexico)

墨西哥集团2017年一季度铜产量下滑6%至24.7万吨,主因由于Asarco公司旗下Hayden冶炼厂业务关闭,导致其铜产量下滑18%。

6、英美资源(Anglo American)

英美资源一季度铜产量下降3%至14.26万吨,Collahuasi铜矿产量的持续增长被Los Bronces铜矿低于预期的矿石品位所抵消,加之El Soldado铜矿的采矿业务暂时停产,造成约3,000吨的产量削减。一方面,Collahuasi铜矿由于较高的矿石品位和工厂绩效的改善,产量增加了13%达到5.77万吨。虽然不利的天气条件影响了采矿作业,但储备的原料维持了工厂的产量。另一方面,Los Bronces铜矿产量下降了11%至7.58万吨,虽然较上一季度提高了2%,但由于矿石品位较低、且硬度提高,影响了产量。此外,本季度两家铜加工厂都进行了重大维护也是产量减少的原因之一。

另外,由于监管机构不批准矿山更新计划,造成El Soldado铜矿在一季度减少约3,000吨的产量,产量下降了11%,达到9100吨。英美资源集团计划将全年铜产量维持在57万至60万吨不变,其中El Soldado铜矿产量约5万至6万吨。

7、南方铜业(Southern Copper)

南方铜业2017年一季度实现产量22.2万吨,同比微降3.5%。南铜也是同第一量子未来几年可值得重点关注铜精矿增量的公司。旗下Toquepala铜矿的扩建项目将于2018年二季度开始生产,增量为10万/年。致力于到2021年,南方铜业总产能达120万/年。

8、力拓(Rio Tinto)

力拓2017年一季度铜矿产量同比下降了37%至8.42万吨。力拓集团拥有智利Escondida铜矿30%的股份,2月,工人们进行了持续六周的罢工。根据公司文件,力拓将全年铜产量预估下调至50万吨至55万吨,此前年产量目标为52.5万吨至66.5万吨,Escondida铜矿预计在今年7月恢复正常水平。

9、安托法加斯塔(Antofagasta PLC)

安托法加斯塔2017年首季铜产量达到17.19万吨,较去年同期增加9.4%,但较前一季度下降16.4%,因矿石等级降低。安托法加斯塔维持2017年产量目标在68.5万-72万吨不变。

10、第一量子(First Quantum)

第一量子2017年一季度铜产量为13.24万吨,同比增长11%。2017年计划产量为57万吨,年增速在5.6%。

值得一提的是,媒体近期披露其在加拿大投资的年产能32万吨的大型铜矿Cobre Panama项目即将开产,这与第一量子所披露的财报的进度也是比较一致的,2018年预计该矿将实现增量10万。从计划看,第一量子在赞比亚的Sentinel项目也将在2018-2019年实现20万/年的增产,如顺利达成。第一量子将成为继自由港、BHP、嘉能可后,又一家年产能100万级的大型铜矿企业。第一量子也将为2018年-2020年的全球铜精矿增量贡献主要力量。

此外,淡水河谷、泰克资源一季度产量同比下降,五矿、哈萨克斯坦铜业产量同比增加。综合来看,从一季度铜精矿整体产出情况来看,今年全球铜精矿产量的增速已下压至1.5%附近。全年来看,上海有色网预计铜精矿供应增速将处于0-1%区间。

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    【责任编辑:赵卓然】
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