国内铜箔企业2017年-2018年新增产能统计与预测

国内铜箔企业2017年-2018年新增产能统计与预测

新的一年来临,我们铜箔界告别了铜箔行业轰轰烈烈大发展的2017年,迎来了更有市场空间大发展及更有竞争挑战的2018年。本篇对2017年间国内铜箔企业新建新扩,产能新增,作以大盘点。并对2018年将有新企业露面,新产能释放,作以预测、展望。

1.2017年国内铜箔企业新增产能产量情况的预估根据笔者调查、统计,估测2017年国内电子铜箔新增产能5.14万吨,使得总产能达到了38.34万吨,年增长率为15.48%。其中,PCB铜箔新增产能0.59万吨,锂电池铜箔新增产能4.55万吨。估计2017年,全球电解铜箔的产能达到了69万吨,预计到2018年,全球电解铜箔的产能将增加到92万吨左右。

2017年间,有11家国内电解铜箔生产企业实现了铜箔产能的增扩:(1)广东嘉元科技股份有限公司于2015年10月22日挂牌新三板。它在2017年10月11日发布收购资产暨关联交易的公告。拟收购广东梅雁吉祥水电股份有限公司等的金象铜箔公司的股权,实现持有金象铜箔100%的股权。2016年9月,嘉元科技启动总投资7.2亿元,年产1.5万吨新能源动力电池用高性能铜箔技改项目。2017年3月底,投资2.8亿元建设的首期工程土建工程已完工,部分设备正在安装调试。2017年9月有8500吨产能开始释放,并进军6μm锂电箔开始试量产。所新投的锂电池铜箔产能规模,成为当年国内电解铜箔界,新增产能最大规模的厂家。加上该公司原有的锂电池铜箔产能,共计1.48万吨,在2017年间成为国内锂电箔产能排名第二大的企业。

(2)华创新材料有限公司成立于2016年10月18日,注册资金1.5亿元,由桐乡市华友投资有限公司和三个自然人共同出资设立。公司在企业发展定位于高品质锂电池用电解铜箔生产及其工艺技术、设备技术的研发,致力成为全球锂电铜箔行业标志性企业。2016年底开始在被收购的铜陵华纳公司的生产线旧底上,进行生产线大规模改造,新增添锂电箔生产关键设备数十台。并于2017年4月28日,在公司生箔车间内一台高度自动化的铜箔电解一体机上产出第一批8微米双面光铜箔产品。这第一台生箔机的试机成功,也标志着历经五个月的工艺改造项目已经具备了开机生产条件。之后,至2017年7月,6000吨锂电箔年产能获得全部释放,迈入包括6um规格在内的锂电箔正式产、供货阶段。2017年7月21日,华创新材一期年产6000吨锂电铜箔项目投产仪式举行。一期项目合计投资3.7亿元,投产后,可形成6000吨/年动力锂电池用6~9微米双面光锂电池电解铜箔的生产能力,预计年销售收入4.6亿元,年利税1亿元。

(3)位于江苏溧阳的江苏铭丰电子材料有限公司在2017年8月开始6000吨(32台,φ2米阴极辊)锂电箔新产能开始释放。加上原有的4000吨产能(只生产PCB铜箔),公司的年产能已达到1万吨。在PCB铜箔客户群中,已包括了多家知名的大型国内覆铜板生产企业。

(4)投资近28亿元的诺德股份集团的青海电子材料公司年产4万吨动力电池用电解铜箔项目,于2016年6月开始动工建设。至2017年底已完成厂房建设,并进入设备安装、调试阶段。除了在青海诺德大幅扩建动力电池用铜箔产能,还在2017年4月15日,此前增资1.14亿元技改的惠州基地正式投产,这使得惠州联合铜箔公司的铜箔产能由此前2100吨/年升级为5000吨/年;同时二期3000吨备建仪式也正式启动。到2017年底诺德实现锂电箔年产能规模约达到2.45万吨,继续保持国内产销锂电箔“老大”的位置。同时,在2017年也是诺德产销6μm锂电箔规模大发展的一年。在6μm锂电箔国内市场上占有明显优势。

(5)据上市公司广东超华科技股份有限公司的中报揭露:“目前公司拥有市场上最先进的铜箔制造设备,可生产6~8微米的高精度锂电铜箔,且已完成6微米锂电铜箔的试产。”广东超华(梅州厂)在2017年3季度已完成新增锂电池铜箔产能5000吨,并顺利投产。并在2017年以后,还有后续的铜箔新增产能的释放。太平洋证券研报指出,这些投资举措,“有利于将超华科技打造成为国内一流铜箔供应商。伴随着新能源汽车巨大市场空间的逐步释放,加上公司本就发展快速的营收和净利润,超华科技未来业绩表现可期。”

(6)安徽铜冠铜箔有限公司于2016年11月10日在铜陵开始建设的铜箔主厂房(一期)。经过半年多的紧张建设,在2017年的5月5日实现全面封顶。自2017年9月初起,在韩国、日本订购的铜箔关键陆续运到新建的工厂内,并进行安装、调试。其中拥有5000吨/年的锂电池铜箔(含6um规格的锂电箔)产能的生产线,已在2017年底顺利投产运行。这使得安徽铜冠铜箔有限公司三个铜箔生产基地(合肥、池州、铜陵)总的电解铜箔年产能达到了约35000吨。这也成为国内产销PCB铜箔的最大内资铜箔企业,以及锂电箔产能(按截止到2017年底计)国内排名第三的企业。

(7)湖北中一科技有限公司新扩建的铜箔项目,已于2017年9月底厂房建成,并且于2017年底完成建设,产品开始试运行,5000吨/年锂电池铜箔的产能开始释放。另有5000吨产能在2018年上半年建成投产。

(8)另外,还有赣州逸豪实业有限公司、江西新科锂电铜箔股份有限公司、梅州市威利邦电子科技有限公司等也在2017年间有铜箔(含锂电池铜箔、PCB铜箔)的新增产能出现,并投入正式生产。

2018年内国内铜箔企业新增产能释放情况统计及预测2.12018年上半年情况据统计,在2018年上半年将逐步释放(即已经正式投产,产销产品)的新产能(不包括已经统计在2017年之内的新产能)的厂家及规模如下13个产品投产事项:

(1)东莞华威铜箔科技有限公司安徽基地第一期10000吨锂电池铜箔项目的24条生产线关键设备已在2017年10月已经到位,预计2018年二季度实现量产,实现产能6000吨。“6μm动力锂电池用铜箔是其中的主打产品。”

(2)江苏铭丰电子材料有限公司2017年初投建的1万吨锂电箔,已于2017年8月有6000吨(32台,φ2米辊电解一体机)连续投产,其余4000吨(16台)在安装、调试中,计划在一季度完成,转为试产。

(3)长春化工(江苏)有限公司(台资企业,位于常熟)新增1.5万铜箔(该公司对外称:PCB箔/锂电池箔:9000吨/6000吨)产能的设备,在2017年12月已经在工厂现场处于调试中,预计在2018年一季度进入试投产。

(4)江西铜博科技有限公司(工厂在抚州)的2万吨产能的设备已在2017年11月到厂。至2017年底已经安装了24台机,估计明年4月~5月份全部安装完(共64台机生箔机、4台后处理机),计划在2018年二季度先释放1万吨产能(PCB箔与锂电箔各半)。2018年8、9月份再投1万吨产能。

(5)铜陵市华创新材料有限公司2017年12月新增1500吨/年产能(8台2米辊电解一体机)启动,计划在2018年二季度,正式投产,生产锂电池铜箔。

(6)灵宝宝鑫电子科技有限公司(灵宝华鑫旗下)的股权在2017年下半年实现转变,由灵宝华鑫实现控股。原2万吨新投项目(设备已经定)中的第1期工程(1万吨产能)项目2018年上半年建成投产。

(7)灵宝华鑫铜箔有限责任公司在原厂址新增6000吨产能(主要为锂电池铜箔品种)建设工程,将在2018年上半年完成,并释放产能。

(8)安徽铜冠铜箔有限公司铜陵工厂1万吨铜箔项目的第二期5000吨(含后处理机两台,可生产PCB铜箔)产能,将于2018年上半年投产。

(9)诺德股份有限公司的青海电子1万吨锂电池铜箔(有60%可随时转为PCB铜箔产能)项目将于2018年二季度建成投产竣工,正式投产。

(10)湖北中一科技有限公司5000吨新增产能(在原湖北中科公司的工厂内),计划在2018年上半年建成投产。

(11)广东嘉元科技股份有限公司2016年投建的12000吨锂电箔项目,在2017年9月有8500吨产能开始释放。其余的3500吨产能将在2018年5月建成试产。

(12)成立于2016年10月的茌平县信力源电子材料科技有限公司,是由福建客商柯依滂投资建设的铜箔企业。它位于山东省聊城茌平县开发区,占地面积66.08亩,总投资约25.87亿元。一期工程于2017年3月开始建设,2017年12月年产能力5000吨的锂电池铜箔关键设备到厂。预计在2018年上半年双面光锂电池电解铜箔可以正式投产。

(13)台资企业南亚铜箔(昆山)有限公司在2017年初台塑集团启动在台湾岛的1.8万吨铜箔的投建计划(即嘉义县铜箔四厂)的同时,也在自有的昆山厂内启动了改造部分电解机,为生产锂电箔创造生产条件的工程。预计在2018年一部分电解机设备将可转产制做锂电池铜箔,这也給我国国内锂电池铜箔2018年产能累加了新数额。归纳以上统计数据可得:在2018年上半年的十二项[不含第(13)项目改造工程]新增产能累计为8.0万吨。其中锂电铜箔6.6万吨(占上半年总增新产能量的82.5%),PCB铜箔为1.4万吨。

2.22018年下半年情况据统计,在2018年下半年(2018年7月至2018年底),将逐步出现释放新产能(即已经正式投产,产销产品)的厂家及规模,有以下6件项目:

(1)江西铜博科技有限公司新建2万吨产能的铜箔厂,即在2018年投产1万吨计划于2018年8、9月份再投放1万吨产能(PCB箔与锂电箔各半)。

(2)预计贵州中鼎高精铜箔制造有限公司在贵州六盘水市新建3000吨/年锂电池铜箔于2018年下半年投产。

(3)东营金鑫铜业有限公司5000吨/年铜箔生产项目,预计在2018年下半年投产。

(4)江东电子材料有限公司由中天科技集团(上市公司)有限公司在江苏南通市东县投建。2017年5月基建开工的一期工程,投资7亿元引入43套铜箔电解机等关键设备(产能约8000吨),生产以6um为主的锂电池铜箔。此项目2017年12月主体厂房建设已经基本完成,预计在2018年8月竣工投产。

(5)安徽铜冠铜箔有限公司池州工厂5000吨PCB铜箔项目已在2017年底启动,将于2018年下半年投产。

(6)新疆亿日铜箔科技股份有限公司5000吨/年吨锂电箔项目自在2017年初启动开建设,预计将在2018年低竣工投产。以上在2018年下半年的6图6江东电子公司投建的铜箔主体厂房(摄于2017年12月初)项新增产能累计为3.8万吨。其中锂电铜箔2.8万吨(占下半年总增新产能量73.7%),PCB铜箔为1.0万吨(主要是安徽铜冠池州厂、江西铜博科技有限公司新增产能)。

2.32018年全年新增产能预测2018年总计新增铜箔年产能11.8万吨,其中,国内新增PCB铜箔的年产能2.4万吨。而更大的增加产能量,是在锂电池铜箔新增产能方面。在2018年预测新增锂电池铜箔产能为9.4万吨(占上2018年全年增新产能总量的79.7%),加上原有锂电池铜箔产能,到2018年年底国内锂电池铜箔产能将已达到21.8万吨。

预测2018年,国内锂电池铜箔产能排名前三的厂家依次是:诺德股份;灵宝华鑫(含灵宝宝鑫)和广东嘉元。到2018年底,国内将有八家锂电池铜箔企业年产能超过万吨。预测2018年间,在产能达到万吨级的企业阵列中,有2017年底已达到万吨产能规模的诺德股份、广东嘉元科技、安徽铜冠铜箔、灵宝华鑫铜箔四家企业,也有在2018年间将新达到万吨级年产能规模的四家企业,它们是江西铜博科技、湖北中一、江苏铭丰、东莞华威。在新增的四家万吨年规模的国内铜箔企业中,从设备装备上及技术力量上看,江西铜博科技有限公司最具“黑马”风范和竞争力。

预测2018年将是我国铜箔产能“爆发”式增长的一年。它的产能增长量是2017年新增产能量的一倍之多。预测到2018年我国电解铜箔的总产能将达到50.14万吨。其中PCB铜箔和锂电池铜箔的年产能分别达到28.31万吨、21.83万吨。锂电池铜箔产能由2017年占总产能32.4%的比例,增加到占43.5%。

3.在2017年-2018年初国内发生的重大铜箔投资事例发生在2017年~2018年初的国内发生的五件重大铜箔投资事例,国内外铜箔业界十分关注。它们对我国的2019年以后的铜箔产业的格局变化,有着一定的影响。所指五件重大铜箔投资事例如下:

(1)建滔化工集团于2017年5月启动了在广东的2万吨铜箔投资项目的建设。预计在2019年项目建设完成后,该公司的电解铜箔年产能将增加到接近9万吨/年。

(2)山东锦业实业有限公司原计划建成1.4万吨规模项目,至2017年没有实际落实。

(3)2017年9月江西省20个重大项目签约仪式上,新科锂电公司投资1.529亿美元开建年产3万吨电解铜箔生产项目举行签约。

(4)台湾长春企业集团是世界上铜箔单一产能最大厂商。长春集团为优化产业结构、提高土地利用率,计划在它2011年建立起的辽宁盘锦石化产业基地原厂区内新建4条年产0.9万吨锂电池铜箔生产线项目,总计年产能3.6万吨。其中一期投资3亿美元,占地面积约7.2公顷,建设2条年产0.9万吨锂电池铜箔生产线,计划于2019年10月竣工投产(经济视野网2018年1月24日报道)。2018年1月17日下午,长春化工(盘锦)有限公司新建年产1.8万吨锂电池铜箔项目举行开工奠基仪式。

(5)2018年1月28日上午,浙江花园新能源有限公司总投资45亿元的年产5万吨高性能铜箔项目建设工程正式启动。此项目总占地面积约40,000平方米,总建筑面积9.6万平方米,建设于浙江东阳市。花园新能源公司的母公司是花园集团。花园集团在2017年实现营业收入230.63亿元,主要产业有生物医药、新型材料产业等,拥有上市公司1家(花园生物公司)。

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    【责任编辑:赵卓然】
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